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El Reino de los Celestiales, donde conviven dioses y humanos, está al borde del colapso tras la desaparición de los Cuatro Malvados. Ichiyo, un artista ceremonial (kashi), viaja con su dios subordinado Tenko para encontrarlos y liberar a Hakugo, quien lo crió. Un día, descubre que Gyuki, una bestia divina al cuidado de Rakan, es engañado por su amo, Bui. ¿Podrá ayudarlo con su danza y... canto?
Meganz